Quando não basta contar com bons especialistas
A Legado Familiar organiza a informação, clarifica prioridades e coordena os diferentes intervenientes, mantendo uma visão clara do conjunto.
Muitas famílias contam já com advogados, bancos, gestores de ativos, contabilistas e outros profissionais de confiança. O desafio não está, muitas vezes, na qualidade de cada intervenção, mas na ausência de uma leitura comum das prioridades da família e das decisões em curso.
Quando as matérias se encontram dispersas entre diferentes pessoas, entidades e países, torna-se mais difícil compreender como cada decisão se relaciona com as restantes.
Cada profissional conhece profundamente a sua área, mas nem sempre dispõe de uma visão completa do contexto familiar e patrimonial. Daí podem resultar informação fragmentada, decisões tomadas em momentos diferentes ou dificuldades de articulação entre os vários intervenientes.
É neste espaço de coordenação que a Legado Familiar atua: reunindo a informação, clarificando prioridades e mantendo presente o conjunto ao longo do tempo.
A nossa abordagem
Estrutura, continuidade e coerência.
A Legado Familiar acompanha realidades patrimoniais e familiares que não podem ser compreendidas através de intervenções isoladas.
O nosso trabalho parte de uma visão de conjunto: organizamos a informação, clarificamos prioridades e acompanhamos a articulação entre as diferentes dimensões e os profissionais envolvidos.
Não substituímos os profissionais em quem a família já confia. Procuramos criar as condições para que cada intervenção se enquadre numa direção comum e permaneça coerente com as prioridades da família ao longo do tempo.
Quando uma situação exige aconselhamento jurídico ou fiscal, trabalhamos em articulação com a Leal Figueiredo & Associados — Sociedade de Advogados.
Como funciona na prática
Legado Familiar - Private & Family Office
Visão de conjunto e acompanhamento continuado.
1. Compreender o contexto familiar e patrimonial.
2. Organizar a informação, as prioridades e os diferentes interlocutores.
3. Acompanhar as decisões e coordenar os profissionais, entidades e prestadores envolvidos.
4. Manter uma visão clara do conjunto e dar continuidade ao acompanhamento ao longo do tempo.
Leal Figueiredo & Associados - Sociedade de Advogados
Acompanhamento jurídico e fiscal independente.
1. Prestar aconselhamento jurídico em matérias patrimoniais, familiares e sucessórias.
2. Analisar e acompanhar questões fiscais nacionais e internacionais.
3. Preparar e formalizar juridicamente as decisões da família.
4. Apoiar a implementação de soluções que exijam intervenção jurídica ou fiscal especializada.
Duas entidades independentes e complementares, articuladas sempre que a situação o exige.
Para quem esta abordagem faz sentido
Esta forma de trabalhar destina-se a famílias que já contam com profissionais de confiança, mas sentem necessidade de uma visão de conjunto e de maior articulação entre as diferentes áreas.
Faz particular sentido quando as decisões envolvem vários países, gerações, profissionais ou tipos de ativos, ou quando a sua continuidade depende de informação e responsabilidades que se encontram dispersas.
Mais do que corresponder a uma determinada dimensão patrimonial, o nosso acompanhamento responde a situações em que a complexidade exige coordenação, coerência e continuidade ao longo do tempo.
Uma primeira conversa
Antes de definir qualquer caminho, importa compreender o contexto. Numa primeira conversa, procuramos conhecer a situação da família, as questões que exigem atenção e os profissionais já envolvidos.
Atendimento confidencial, apenas por marcação prévia.