Proteção e organização patrimonial
Organizamos a informação, acompanhamos as decisões patrimoniais e coordenamos os diferentes intervenientes, mantendo uma visão clara do conjunto.
Uma visão clara do conjunto
O património de uma família pode envolver diferentes países, tipos de ativos, estruturas, responsabilidades e profissionais.
Ao longo do tempo, a informação pode dispersar-se e as decisões deixar de ser consideradas em conjunto.
O nosso trabalho consiste em organizar essa informação, clarificar prioridades e acompanhar a articulação entre os diferentes intervenientes.
Não substituímos os profissionais em quem a família já confia; procuramos que cada decisão seja compreendida no seu contexto e permaneça coerente com os objetivos de longo prazo.
Como acompanhamos o património
Organização e coordenação patrimonial
Quando a informação patrimonial se encontra dispersa entre bancos, gestores de ativos, advogados, contabilistas e outros profissionais, torna-se mais difícil manter uma leitura clara do conjunto e acompanhar o estado de cada decisão.
A Legado Familiar reúne e organiza a informação relevante, clarifica prioridades e acompanha os processos em curso. Coordenamos os diferentes intervenientes, respeitando a independência de cada profissional e mantendo presentes os objetivos da família ao longo do tempo.
Ativos relevantes e decisões patrimoniais
Acompanhamos decisões relacionadas com imóveis, participações societárias, obras de arte, embarcações, aeronaves e outros ativos relevantes para o património e para a história da família.
O nosso papel consiste em organizar o processo, reunir a informação necessária e coordenar os profissionais independentes envolvidos em cada etapa. Cada decisão é considerada no contexto patrimonial e familiar mais amplo, tendo presentes as responsabilidades, as prioridades e os objetivos de longo prazo da família.
Organização patrimonial e mobilidade internacional
Uma mudança de residência, a reorganização de ativos ou a existência de ligações a diferentes países pode ter implicações patrimoniais, familiares, jurídicas e fiscais que devem ser consideradas em conjunto.
Acompanhamos a família na organização da informação, na identificação das questões relevantes e na coordenação dos profissionais envolvidos em cada jurisdição. Quando é necessário aconselhamento jurídico ou fiscal, trabalhamos em articulação com a Leal Figueiredo & Associados — Sociedade de Advogados ou com os especialistas adequados noutros países.
Cada património exige uma leitura própria
Compreender como o património está organizado, quem intervém e quais são as prioridades da família é o primeiro passo para dar coerência às decisões.
Numa primeira conversa, procuramos conhecer a sua situação e perceber de que forma a Legado Familiar poderá acompanhar o conjunto ao longo do tempo.
Atendimento confidencial, apenas por marcação prévia.